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Businesspartner/Betreuer
Das Geschäftsmodell der Transaktionsbank basiert auf der Mandantenfähigkeit von ITREXS³. Funktionen für den Betreuer stehen, gleichwertig wie für den Kunden, im Mittelpunkt der Anwendung.
Der wesentliche Unterschied gegenüber anderen Online-Bankanwendungen ist die Sicht des Betreuers auf seine zugeordnete Kundengruppe. Der Betreuer wird automatisch durch sein Login erkannt und erhält sofort eine Übersicht über seine Kunden. Der Einstieg für den Betreuer erfolgt entweder über die Auflistung aller Kunden mit dem aktuellen Vermögenswert oder über die Gesamtportfolioübersicht aller Kunden nach Produktgruppen mit Volumen, Gewinn/Verlust und Risiken. Durch Doppelklick auf die einzelne Position kann top-down von der Gesamtposition bis zur Einzeltransaktion eines Kunden verzweigt werden. Ebenso hat der Betreuer Funktionen zur Anzeige von Orders, Wertpapierabrechnungen und Geldtransaktionen für einen gewählten Zeitraum.
Der Betreuer erhält nur Informationen oder kann durch den Kunden für das Handeln von Wertpapieren und für die Ausführung von Geldtransaktionen ermächtigt werden.
In Verbindung mit dem Finanz- und Fondsportal kann der Betreuer den Kunden durch kundenindividuelle Anlageentscheidung unterstützen. Das Web-Frontend unterstützt die Mobilität des Betreuers.
Der Betreuer hat jederzeit einen Überblick über Kundenpositionen und kann aus den globalen Sichten auf die Bestandsanzeige und auf die Orderfunktion verzweigen
auf nicht realisierte Gewinne/Verluste Prozentanteil am aktuellen Depotwert Branchen/Währungen/Länder Risikoklassen Kunden/Wertpapiere Kontensalden Emittenten– und Fondsstrukturen Kurs– und Devisenrisiken.
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