Fondsabwicklung

Fondssparplan

Für welche Fonds Sparpläne verfügbar sind, kann als Parameter hinterlegt werden. Über das Internet-Frontend kann der Kunde oder Betreuer Spar– und Entnahmepläne eigenständig definieren und jederzeit seinen Bedürfnissen anpassen.

Sparpläne können bis zum Ausführungstag geändert werden. Der Sparplan generiert eine Standard-Fondsorder, die wie ein Einzelauftrag abgewickelt wird. Ausführungstermine können beliebig definiert werden.

Vor Ausführung wird die Liquidität geprüft.

• Sparpläne sowie Entnahmepläne können jederzeit online erstellt, geändert oder gelöscht werden.
• Sperren von Sparplänen
• Sparpläne können mit bestehenden Depots kombiniert werden.
• In den Sparplänen kann eine Dynamisierung zu bestimmten Zeitperioden berücksichtigt werden.
• Anzeige aller Spar- und Entnahmepläne der Kunden.
• Freie Vergabe einer Bezeichnung
• Kombination von mehreren Produkten möglich

Sparplanrechner

Über das Fondsportal stehen verschiedene Varianten von Sparplanrechnern zur Verfügung. Der Kunde kann eigenständig sein Sparziel festlegen und die entsprechenden Produkte aus dem Fonds-Universum selektieren.

Fondsbestände aus Sparplänen werden, sofern diese nicht gesperrt sind, mit den anderen Beständen in einem Depot geführt. Damit kann der Kunde/Betreuer bei Bedarf auch einzelne Bestände wieder verkaufen oder reduzieren und seine Anlagestrategie aktualisieren.