Kunden Management (CRM)

Das ITREXS³ Kunden Management (CRM) umfasst die folgenden Funktionen:

• Termin- und Aktionsverwaltung
• Betreuer für Kunden und Interessenten
• Workflow-Management
• Integrierter Text-Editor
• Vorlagen-Verwaltung
• Briefe, Protokolle, Notizen
• Elektronische Konto-/Depoteröffnung
• Elektronische Kundenakte
• Elektronische Archivierung
• Beraterprotokolle (MIFID)

• Kundenberater-Webfrontend
• Vermögensverwaltung
• Finanzanalyse Order-Simulation
• Kunden Management (CRM)
• Ordermanagement
• Depot-A
• Portfolio- und Asset Management
• Fonds-Plattform
• Geld- und Devisenhandel
• Risiko Controlling
• Front-, Middle-, Backoffice
• Schnittstellen
• Backoffice Kernfunktionalität
• RSA Zugangssicherung
• ITREXS-TAX