Anlageberatungsprozess, Beratungsprotokoll

ITREXS³ stellt alle Komponenten zur einfachen Abwicklung des Anlageberatungsprozesses zur Verfügung:

• Aufbereitung der Vermögenssituation
• Simulation von Anlageveränderungen
• Durchführung Anlagenveränderungen
• Ablage, Archivierung, Dokumentation, Kundenbetreuungsunterstützung etc.

Dabei unterstützt ITREXS³ insbesondere die Erstellung eines Beratungsprotokolls zur Dokumentation der Beratungsinhalte (MIFID):

Gesamtbanklösung

• Kunden-Beraterfrontend
  • Kunden Cockpit
  • Businesspartner/Betreuer
  • Anlageberatungsprozess, Beratungsprotokoll
  • Mobile Banking
  • Konto - Depoteröffnung
  • Multikanal Banking
  • Multi Channel Reporting - MCR
• Vermögensverwaltung
• Finanzanalyse Order-Simulation
• Kunden Management (CRM)
• Ordermanagement
• Depot-A
• Portfolio- und Asset Management
• Fonds-Plattform
• Geld- und Devisenhandel
• Risiko Controlling
• Front-, Middle-, Backoffice
• Schnittstellen
• Backoffice Kernfunktionalität
• RSA Zugangssicherung