Konto - Depoteröffnung

Auf Basis der Adobe-Tools hat ITREXS eine integrierte Konto-/Depoteröffnung entwickelt. Der Berater kann aus den Interessentendaten direkt einen Kontoeröffnungsantrag generieren. Die Konto-/Depoteröffnung erfolgt in folgenden Schritten:

• Erfassung von Interessenten bzw. Kunden-Basisdaten über das Web-Frontend durch den Betreuer
• Wahl des Formular-Sets, Generierung Formular-Set und Übergabe der Basisdaten in das Formular
• Speichern der Kunden-/Interessentendaten

Gesamtbanklösung

• Kunden-Beraterfrontend
  • Kunden Cockpit
  • Businesspartner/Betreuer
  • Anlageberatungsprozess, Beratungsprotokoll
  • Mobile Banking
  • Konto - Depoteröffnung
  • Multikanal Banking
  • Multi Channel Reporting - MCR
• Vermögensverwaltung
• Finanzanalyse Order-Simulation
• Kunden Management (CRM)
• Ordermanagement
• Depot-A
• Portfolio- und Asset Management
• Fonds-Plattform
• Geld- und Devisenhandel
• Risiko Controlling
• Front-, Middle-, Backoffice
• Schnittstellen
• Backoffice Kernfunktionalität
• RSA Zugangssicherung